אודותינו
ILANOT WEALTH MANAGEMENT
הוא משרד לניהול עושר של משפחות אמידות ומשקיעים כשירים, בבעלותו של גיא חכמי, לשעבר סמנכ"ל אילנות דיסקונט, מנכ"ל חברת הקרנות של כלל ביטוח, אילנות בטוחה, ומנהל ההשקעות הראשי של הבנקאות הפרטית הבינלאומית והישראלית בבנק דיסקונט.
שילוב ייחודי של תכנון פיננסי, ניהול עושר משפחתי הוליסטי, וייעוץ השקעות הרואה את כל תמונת הנכסים שלך- עומדת בבסיס מערכת היחסים שלנו אתכם והשירותים שתקבלו.
ועם זאת, אנחנו יוזמים ואנו יורדים לרזולוציות מדוייקות יותר. אנו מייעצים באפיקים, בתתי אפיקים, סחירים ולא סחירים, פרטיים וציבוריים, בעולם ובישראל ומשווים ביניהם, ללא סנטימנטים למנהל, להשקעה פסיבית או אקטיבית או להשקעה ישראלית או זרה.
בזמן שלקוחותינו נהנים מיכולות ניהול העושר והייעוץ שלנו, יש להם את הסמכות המלאה להחליט בנוגע לכל הצעת השקעה. כל הצעת השקעה לכל משפחה מגיעה לאחר חשיבה עמוקה ולאחר מחקר ומגיעה אליכם באופן כתוב ומנומק.
יש לנו רקורד עשיר של שירות אישי בניהול הון ללקוחות פרטיים גדולים מאוד, לנאמנויות ומשפחות ישראליות ומשפחות יהודיות מרחבי העולם. אנשי המקצוע איתם אנחנו עובדים הם בעלי שם בתחומם וכולנו ביחד בעלי מומחיות מעמיקה והבנה של הצרכים הספציפיים של לקוחותינו.
אם אתם מחפשים ניהול עושר הוליסטי אישי, תכנון עושר, ייעוץ הון אסטרטגי, ייעוץ ספציפי, מקצועי, אובייקטיבי ואקטיבי שיסייע לכם בהחלטות הנוגעות לתיק הנכסים המשפחתי שלכם, אנחנו נתאמץ מאוד כדי להיות השותפים שלכם לטווח הארוך.
אנו מזמינים אתכם לגלות את שירותי ניהול ההון למשפחות אמידות של ilanot wealth management
גישה מותאמת אישית, תכנון פיננסי משפחתי, פלטפורמה גלובלית ומקומית.
לכל משפחה יש סיפור
ההבנה שכל משפחה ייחודית היא חלק מהתרבות שלנו.
לכל משפחה יש סיפור ייחודי, מטרות שונות וערכים משלה. אנו רואים את עצמנו כשותפים לדרך, המלווים את לקוחותינו לאורך דורות. השירות שלנו מותאם לכל משפחה באופן אישי. למשפחות שאנו מלווים יש נכסים רבים, אבל מערכת היחסים עם המשפחה היא הנכס הגדול ביותר שלנו. עליה אנו בונים את המוניטין ואת האמון שאנו מחזקים יום אחרי יום.
ההבנה שכל משפחה מיוחדת אמיתית עבורנו. כל משפחה שונה, לכל אחת רקע משפחתי בתחומים מסוימים, סנטימנט לתחומי השקעה מסוימים, לאזור גאוגרפי מסוים או גישה ייחודית כלפי סיכון וכל אלה יחד יוצרים את הייחוד של כל משפחה.
אובייקטיביות מוחלטת
אנחנו פועלים לטובת לקוחותינו בלבד. זהו DNA שלנו והוא חקוק בסלע.
המשפחות שאנו מלווים נהנות מניהול עושר וייעוץ הניתנים מתוך מחויבות מוחלטת לאינטרסים שלהן, ורק שלהן. איננו מחויבים לאף גוף, מוצר או אפיק השקעה, ולכן אנו חופשיים לבחור בכל רגע את הפתרונות המתאימים ביותר לצרכים, ליעדים ולערכים של כל משפחה. ההמלצות שלנו נשענות על ניתוח מקצועי, שקיפות מלאה ושיקול דעת בלתי תלוי, כדי להבטיח שהחלטות ההשקעה ישרתו אך ורק את טובתכם
תכנון פיננסי אסטרטגי הוא הבסיס למערכת היחסים שלנו אתך, והוא כמו ה GPS הפיננסי המשפחתי
ניהול עושר הוליסטי מוכוון יעדים כולל כמה שלבים.
מיפוי המצב הקיים, כולל התייחסות לכל מרכיבי החיסכון וההשקעות המשפחתיות. הגדרת היעדים הפיננסיים של המשפחה ושיקולי העברה בין דורית. ייעוץ להגנות ולניהול סיכונים משפחתיים. תכנון אסטרטגיית הורשה. בניית תיק השקעות מותאם יעדים בקבוצות ההשקעה השונות: שוק ההון, נדלן, השקעות סחירות למחצה והשקעות שאינן סחירות, בכל אפיק ובכל מקום בעולם.
הקשבה
ניהול סיכונים התפור למידותיה של כל משפחה
לכל משפחה יש סבלנות אחרת לחלוטין לסיכונים. אנו מכנים זאת אזור הנוחות בניהול סיכונים.
זה יכול להתבטא ברגישות לתנודתיות, לסיכון מטבע, לסיכון נזילות, לחשיפה לתחומים מסוימים, ברעב לתשואות, ברצון לעקביות בהחזר ההשקעה או בהעדפה לשמירת הערך הריאלי של נכסי המשפחה על פני רווחים גבוהים. אם נאמר זאת בפשטות, יש משפחות שמעדיפות לישון טוב, לא רק לחיות טוב.
אנחנו מבינים זאת היטב. ניהול סיכונים למשפחות אמידות הוא נושא מהותי, משום שלעתים קרובות קיימת אסימטריה בין הפסדים לרווחים גבוהים. לכן הוא מקבל אצלנו התייחסות מדויקת ורגישה במיוחד.
ניתוח שוטף של תיק הנכסים המשפחתי
חשוב לנו לראות את התמונה הגדולה ולוודא שאתם בדרך הנכונה. בחינה קבועה של האסטרטגיה באמצעות דוח כתוב על ההון המשפחתי שלכם, ניהול סיכונים ובדיקות איתנות מבטיחים שכל פורטפוליו מתאים ליעדי ההשקעה ולרמת הסיכון הרצויה.
בכל רבעון אנו בוחנים את תיק הנכסים שלכם יחד עם אנשי המקצוע הבכירים ביותר בעולם ניהול ההשקעות הגלובלי. מנהלי השקעות בגופים מוסדיים בינלאומיים, אנליסטים ומומחים מובילים מתחומים שונים משתתפים בתהליך, כדי לייצר לתיק ההשקעות הספציפי שלכם נקודות אסטרטגיות המותאמות למודל ההשקעה הרב נכסי. המסקנות יועברו אליכם בישיבה ובדיון מעמיק.
תמונה אחת רחבה של כלל תיק הנכסים שלך
במשרד אחד תקבלו מחקר של הגופים הטובים בעולם ובישראל
הלקוחות שלנו נהנים ממתודולגיית עבודה פשוטה אחת: הנגישות שלנו לאנשי המחקר הטובים ביותר בתחומם, העובדים כל אחד בגופים המובילים בעולם בתחומים שונים. גופי מחקר, חברות גדולות לניהול השקעות מכל רחבי העולם, בנקים ובוטיקים המתמחים בתחומים שונים, בעלי ניסיון ומומחיות ברמה הגבוהה ביותר ונבחרים בקפידה. אתם לא צריכים להיות לקוחות של כל אחד מהם כדי ליהנות מהתובנות שלהם.
מטפל בכם צוות שמאחוריו עומד מאגר עצום של ידע, כדי ליישם את הפתרונות המדויקים ביותר עבור הלקוחות שלנו.
בחירת מוצרים
טווח ייחודי של מוצרים מכל סוג, שנבחרו בקפידה, ללא סנטימנטים למנהל, לסוג המנהל או למקום מושבו, באפיקים מיוחדים, מהווה פלטפורמה מצוינת עבורך ועבור משפחתך. אתה יכול לסמוך על תהליך בחירת המוצרים שלנו, שאינו מתבסס רק על תשואות עבר או על פרמטרים פשוטים, אלא על תהליך בדיקת נאותות קפדני ומעמיק.
אין לנו סנטימנטים. תהליך הבחירה שלנו מבטיח שההשקעות שלנו יזכו במחקר הטוב ביותר. ברשותנו ידע ויכולות מחקר משמעותיים, ואנו עושים שימוש גם בשירותי מחקר פנימיים וגם במחקר ומומחים חיצוניים מכל העולם על מנת לבנות את הפורטפוליו של הלקוחות שלנו.
חליפה אישית
באמצעות משרד ה-CIO שלנו, מחלקות המחקר של בנקים ובתי ההשקעות המובילים בעולם, ושירותי הייעוץ לניהול העושר, הצוות שלנו יכול להתאים אישית את הפתרונות שמתאימים לכל לקוח, עם התייחסות לרמות שונות של הקצאת מטבע, הפיזור הגיאוגרפי המתאים לכל לקוח, העדפותיו האישיות, והסיכון המתאים לכל משפחה באופן מדוייק ומקצועי.
ניהול עושר באמצעות כלים מיוחדים
ניהול עושר הוא לא רק בחירת אפיקי השקעה ומנהלים. מעטפת ההשקעות ובחירת הכלים הנכונים מבחינת דחיית מס, סיכוני מס ירושה בחול, מוצרים צוברים או מחלקים, או הפלטפורמה הנכונה להשקעה בהיבטי עלויות ואפקטיביות, ניהול סיכונים וביטוח, כל אלו עומדים בבסיס התכנון הפיננסי שלנו. הקמת נאמנויות וקרנות משפחתיות, וליווי בעסקאות גדולות הן חלק מהשירותים שלנו.
גמישות
אנחנו גמישים. הלקוחות שלנו מגדירים את רמת האינטראקציה ומידת המעורבות בה הם מעוניינים. אנחנו נתאים את עצמנו לטעמים שלכם, לרצונותיכם, לאופי שלכם.
יצירת קשר
אנא השאירו פניה ונשמח לחזור אליכם בהקדם